Το CFA Institute διοργανώνει το 27ο Ετήσιο Συνέδριο Προτύπων GIPS στις 17-18 Οκτωβρίου 2023. Την  κορυφαία εκδήλωση του κλάδου για επαγγελματίες επενδυτικών αποδόσεων, τόσο από εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων όσο και από ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων. Στο φετινό συνέδριο θα συμμετέχουν ειδικοί ομιλητές που θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις νεότερες εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Απόδοσης Επενδύσεων (GIPS^®), τον Κανονισμό Μάρκετινγκ της SEC, την επιλογή και επίβλεψη εξωτερικών παρόχων προϊστάμενων επενδύσεων (OCIO), καθώς και θέματα εξωτερικής ανάθεσης.

Τα μέλη του CFA Institute, οι υποψήφιοι, και τα μέλη της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ CFA μπορούν να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες εκπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και να εγγραφείτε.

Το CFA Institute συνεχίζει να προσθέτει εργαλεία κατανόησης που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή των Προτύπων GIPS. Προστέθηκαν δύο νέα αρχεία, που παρατίθενται παρακάτω:

• Οδηγός για τη δημιουργία εγχειριδίου πολιτικών και διαδικασιών Προτύπων GIPS: Οι εταιρείες διαχειρίσεως που ισχυρίζονται ότι συμμορφώνονται με τα Πρότυπα GIPS πρέπει να τεκμηριώνουν πολιτικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σχετικά. Αυτός ο οδηγός είναι ένα σημείο εκκίνησης που θα βοηθήσει τις εταιρείες να αναλογισθούν τι πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα κατάλληλο εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών Προτύπων GIPS.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο ιστότοπο:

Guide-for-policies-and-procedures-for-firms.pdf 

• Βοήθεια σε εταιρείες διαχειρίσεως που εξετάζουν τη συμμόρφωση με τα Πρότυπα GIPS: Αυτό το έγγραφο προσφέρει βασικές πληροφορίες και εκπαίδευση σχετικά με τα Πρότυπα GIPS. Εξηγεί πώς να προσδιορίσετε τους πόρους που απαιτούνται, να καθορίσετε το εύρος του έργου συμμόρφωσης με τα GIPS, να εξετάσετε τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές ανάγκες, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο ιστότοπο:

Assistance-to-firms-considering-compliance.pdf 

Το CFA Institute συνεχάρη τέσσερις Ανάδοχους Προτύπων GIPS για τις μεταφράσεις τους στη γλώσσα της τοπικής τους αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή σύμφωνα με το CFA Institute καταδεικνύει την αφοσίωσή τους στην προώθηση και υιοθέτηση των GIPS και τη δέσμευσή τους για διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ως προς την παρουσίαση των αποδόσεων των επενδύσεων.

Μεταξύ αυτών που συγχαίρει το CFA Institute βρίσκεται και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ CFA, η οποία ανήκει στην ομάδα των Ανάδοχων Προτύπων GIPS που αριθμεί συνολικά πλέον των 40 ενώσεων σε όλο τον κόσμο.

Όλες οι μεταφράσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο των GIPS Standards.

Οι οργανισμοί που ισχυρίζονται ότι συμμορφώνονται με τα Πρότυπα GIPS® οφείλουν να ενημερώσουν το CFA Institute για τη συμμόρφωσή τους υποβάλλοντας σχετικό Έντυπο Κοινοποίησης Συμμόρφωσης με τα GIPS. Οι οργανισμοί που για πρώτη φορά αιτούνται πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο GIPS Form. Οι οργανισμοί που υποβάλλουν την ετήσια ανανέωση της συμμόρφωσής τους με τα GIPS πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο Update GIPS Form. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες δυνατές της 31 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση gipscompliance@cfainstitute.org